Все готовятся, чувствуя, что скоро грядёт час великой битвы: Айзен-сама отправляет в Каракуру Улькиорру Шиффера, Гриммджоу Джаггерджака, Ноиторру Джиругу и Ямми Риалго. Они успешно пожирают и уничтожают души, как вдруг у них на пути становятся люди и синигами, отправленные в Каракуру днём ранее. Поскольку арранкары из Эспады разделяются и расходятся по разным частям городка, Улькиорра встречает Куросаки Ичиго, также как Ямми встречает Исиду Урюю, Садо Ясутору и Хитсугаю Тоусиро. Тем временем Зараки Кенпачи с Кусаджиши Ячиру нападают на Ноиторру, а Гриммджоу встречается с Мадараме Иккаку, Айясегавой Юмичикой и Матсумото Рангику. В это время в Сейретее капитаны занимаются вечными бумажными делами, как и лейтенанты, кроме Сой Фонг и Уноханы Ретсу, которые занимаются тщательными тренировками с вайзардами. И пока в Мире Живых идут кровожадные сражения, а в Сейретее - скучные бумажные дела и подготовочные тренировки, господин Айзен, Ичимару и Тоусен пытаются создавать сильнейших арранкаров с помощью Хоугиоку, но ничего не получается и Соске просит помощи у эспадовца Заэля, который также ничего не способен придумать.